東芝のロゴは、2021 年 6 月 25 日に東京で開催された東芝の年次株主総会で描かれています。
2023 年 1 月 21 日 11:15 日本時間
東京 (時事通信社) – 日本産業パートナーズ株式会社は、投資ファンドによる東芝の買収計画に資金を提供するために期待される融資について、銀行シンジケートからの合意を得るのに苦労している、と情報筋は述べた。
電子機器と重機の巨人の優先入札者である JIP は、1 月末までに最大 1 兆 4,000 億円の融資を確保することを望んで、5 つの日本の銀行のグループと交渉しています。
両社は、東芝の財務状況が再び悪化した場合に借り手が満たさなければならない条件について、財務制限条項をめぐって依然として意見が分かれている、と情報筋は語った。
東芝の買収には2.2兆円の費用がかかると推定されています。
ＪＩＰはこのうちリース会社のオリックス、半導体メーカーのローム、中部電力など約２０社から１兆円を調達する計画だ。
JIP の計画では、残りの 1 兆 2,000 億円は、三井住友銀行、みずほ銀行、三井住友信託銀行、三菱UFJ 銀行、あおぞら銀行のシンジケートからの融資で賄われる。
JIP はまた、シンジケートから 2,000 億円の信用枠を調達して、買収取引手数料と東芝の営業費用をカバーすることを望んでいます。 東京を拠点とするファンドは、劣後ローンや優先株による資金調達も検討する予定です。
JIP は買収により東芝を非公開化した後、東芝の再建を加速させる計画である。
一方、金融シンジケートは、東芝の再建努力が失敗する可能性に備えて、財務制限条項を通じて返済保証と貸出金利の引き上げを受け入れることに同意する必要があると考えています。
JIP は、東芝に最終的な買収提案を行う前に、シンジケートからコミットメントレターを取得することを目指しています。 以前は、昨年末までにローンを確保する予定でした。
最終提案の提出期限はありません。 しかし、交渉が進展しない場合、JIP は買収計画の進め方を再考しなければならない可能性がある、と情報筋は語った。
